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2022年投資展望 黃金創新年代 轉型捎來投資契機

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2022年投資展望 黃金創新年代 轉型捎來投資契機

而能源和糧食/供水兩大領域,就站在轉型的十字路口,並帶來巨大的投資機會。施羅德環球資源股票投資主管Mark Lacey估計,由各國政府政策支持的能源轉型,從現在至2050年全球的投資規模高達120兆美元;此外,糧食和供水系統的碳排放佔了全球總碳排的26%,爲了在2050年前減少三分之二的碳排,預估全球必須對各個價值鏈投入超過30兆美元資金。施羅德投信建議,若想搭上轉型世界中的投資機會列車,不妨以多元主題的投資組合或永續基金,參與相關領域的成長。

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新冠疫情的發生,改變了人們的工作與生活方式,也因此加速新科技採用,像是教育科技、5G基礎建設、大數據與人工智慧、資訊安全等等。Alex Tedder觀察今、明兩年,就看到六大領域受科技驅動創新,包括以DNA/RNA爲基礎的醫學、雲端與網路安全、數位消費、金融科技進化、半導體新制程,以及數位自動化等。

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然而,以美股來說,近一年不斷創下新高,尖牙股也持續突破歷史價格,過去十年來IT產業報酬率更是一支獨秀,讓投資人產生科技股過於昂貴的疑慮。Alex Tedder認爲,雖然科技股的估值(經獲利成長預期調整後來看)略高於歷史平均,但許多公司持續創新且不斷成長之下,還是會帶來盈餘以及股價的成長,目前看來大型科技股的價值面並未惡化。

他指出,短期內估值偏高可能造成波動與風險;「但中長期而言,投資機會卻是廣泛且橫跨諸多產業及地區」。

他舉例,金融科技領域中的區塊鏈、分散式帳本技術,或是環境領域中的熱泵技術等等,都是該領域中的重大變革,也是值得投資人關注的投資焦點。

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另一方面,隨着永續議題受到高度重視,全球政府加速資源的整合與運用,Mark Lacey表示,能源和糧食/供水系統,是轉型世界中兩大值得注意的領域。

Mark Lacey指出,減少碳排放的行動迫在眉睫,若要讓全球升溫控制在攝氏2度,在2030年前需要減少33%的碳排放,其中兩個長期投資的亮點就是能源和糧食/供水系統。

首先在能源方面,各國政府明確的碳排放目標,以及逐漸增加的政策支持,將使能源系統出現明顯地結構轉變。Mark Lacey觀察,現在正是投資能源轉型的大好機會:第一,全球整體能源產業從現在至2050年將會有120兆美元投入;第二,促使能源轉型的幾股驅動力量開始運作,像是再生能源在沒有政府補貼的情況下,與傳統能源相比相當具有成本競爭力;加上電動車銷售加速、各國明確訂出淘汰傳統燃油車時間表,都讓能源轉型來到轉折點。

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至於糧食與供水,是一般談到碳排放卻容易被忽略的。Mark Lacey指出,「事實上,這個領域的碳排放佔了全球總碳排的26%」。

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全球人口爆發成長,爲了在2050年前能有足夠的糧食供應全球百億人口,同時達到升溫控制在攝氏2度的目標,整體農業的價值鏈需要增加70%的產能並減少三分之二的碳排放,他預估這段期間將會有超過30兆美元資金投入,「可聚焦價值鏈當中的糧食與供水生產科技、生產與加工、分銷與零售、回收等範疇」。

創新年代造就多主題蓬勃發展,產業轉型之下也有更多投資機會浮現。施羅德投信建議,不妨以多元主題的投資組合或永續基金,參與投資相關主題。

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